Checklisten und Grundlagen
Checkliste für die persönliche Vorsorge
Ein kompakter Überblick, welche Vorsorgebereiche es gibt und wie Sie den eigenen Stand einschätzen können — als Einstieg, nicht als vollständige Anleitung.
- Veröffentlicht
- 25.07.2026
- Redaktion
- VorsorgeTresor-Redaktion
- Lesezeit
- 1 Min.
Zum Einordnen
Dieser Artikel bietet allgemeine, verständliche Informationen und ersetzt keine individuelle Rechts-, Medizin- oder Finanzberatung. Bei persönlich bedeutsamen Entscheidungen kann eine fachkundige Beratung sinnvoll sein.
Diese Checkliste ersetzt keine vollständige Vorsorgeplanung, hilft aber, den eigenen Stand grob einzuordnen und zu erkennen, wo noch Lücken bestehen.
Grundlagen
- Ich weiss, was eine Patientenverfügung von einem Vorsorgeauftrag unterscheidet
- Ich habe mir überlegt, wer im Ernstfall für mich sprechen oder handeln soll
- Ich weiss, ob ich (oder meine Angehörigen) ein Testament brauchen
Dokumente
- Eine Patientenverfügung ist vorhanden oder in Arbeit
- Ein Vorsorgeauftrag ist vorhanden oder in Arbeit
- Ein Testament ist vorhanden, falls gewünscht — in gültiger Form
- Eine Notfallkarte mit den wichtigsten Angaben liegt griffbereit
Organisation
- Ich weiss, wo meine Vorsorgedokumente aufbewahrt sind
- Mindestens eine Vertrauensperson weiss ebenfalls, wo sie liegen
- Ich habe eine grobe Übersicht über meine Konten, Versicherungen und Verträge
- Ich habe festgehalten, welche digitalen Konten wichtig sind und wie damit umgegangen werden soll
Aktualität
- Meine Dokumente spiegeln noch meine aktuelle Lebenssituation wider
- Ich habe ein ungefähres Datum, wann ich sie zuletzt überprüft habe
Kein Wettbewerb
Diese Liste dient der eigenen Orientierung, nicht dem Vergleich mit anderen. Es ist normal, wenn nicht alle Punkte sofort erledigt sind — wichtig ist, zu wissen, wo man steht.
Wie weiter
Wenn Sie unsicher sind, was ein bestimmter Punkt konkret bedeutet, verweisen die folgenden Artikel auf die jeweiligen Details: Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament, Notfallvorsorge.